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2016/11/18

2016年11月18日の日経概況

2016年11月18日の東京株式市場は続伸しました。

終値は104円78銭(0.59%)高の1万7967円41銭した。

米国市場が反発して再び上昇したことや、

為替市場ではさらに円安が進み110円台に突入したことが好感され

輸出関連銘柄のみならず幅広い業種が買いが進みました。

高値ベースでは1万8,000円台を回復して、10ヶ月ぶりの高値になった

日経市場のこれからの動き、今後の投資戦略も含めて

本日も最後までしっかりお読みください。

 

【米国市場の動向】

前営業日の米国市場は反発と続伸になりました。

ダウ工業株30種平均は反発して、

前営業日比35ドル68セント(0.2%)高の1万8903ドル82セント、

ナスダック総合株価指数は3日続伸して

前営業日比39.389ポイント(0.7%)高い5333.973で取引を終えました。

 

当日注目を集めた米国の経済指標が好調な結果になり、

金融政策に関する不透明感が改善する内容が伝わることで

投資家心理が改善しました。

 

まず、経済指標から。

内需の指標として注目度の高い10月の米消費者物価指数は、

前月から0.4%上昇しました。

10月の米住宅着工件数は25.5%増加で、市場予想を大きく上回る

9年2カ月ぶりの高水準でした。

 

また市場参加者が織り込み始めている12月の利上げに関して、

イエレン議長が「近いうち」と仄めかしたことから

不透明感が後退して買いを誘いました。

 

【日本市場の動向:ファンダメンタル】

日本市場は米国市場の堅調な動きを受けて、

買いが先行して始まりました。

為替市場では一服したと思われた円相場が再び円安方向に流れ、

110円台で推移したことが追い風で買いが進みました。

 

内需型に振り向いていた資金は短期の利益を確定する動きになって、

NTTやKDDI、 JTなどの銘柄には売りが進みました。

一方、市場の活況を反映して証券など金融銘柄には買いが進みました。

 

今週で592円を上げてきたこともあり、

最後は高値が意識され、始値を割り込みながら今週の取引を終えました。

 

東証1部の売買代金は概算で2兆7241億円で、

少し減った前日より一転、再び活況になりました。

売買高は25億4106万株、東証1部の値上がり銘柄数は1333で約7割、

値下がりは523、変わらずは129銘柄でした。

 

【日本市場の動向:テクニカル分析】

日経の日足は短い上ヒゲを持つ小陰線を形成しました。

11月16日から1日おきで新たな窓を形成しましたが、

今回は始値を割り込む陰線で、上値の重さが意識され始まったことがわかります。

 

ローソクがボリンジャーバンドの2σを飛び出すスプラッシュは継続していますが、

月曜日、反対側に窓を開けながら下落する場合は、テクニカル的には

アイランドリバーサルと呼ばれる現象で、本日が直近の天井になる形です。

 

利益を積み重ねてきたものが一気に崩れることもあるので、

利益確定はより強く意識しながらついていきましょう。

もちろん、さらに上昇するときは、スプラッシュ継続で、

利益を伸ばしていくことに注力します。

 

【日本市場の総合分析:来週の展望と今後の投資戦略】

1万8,000円台を一時達成した日本市場、

今週はしっかりした動きになりました。

トランプ氏当選当日記録した101円から、気づいたらいつの間にか110円の

大幅な円安、日本株の今週は追い風に乗せたれ値を飛ばしました。

 

来週も引き続き堅調な動きが予想されます。

トランプ相場は本物か?と疑心暗鬼になっていた投資家たちにも

「もたざるリスク」意識が芽生えてくることから、

一回の調整を挟んだ後は積極的になることが予想されます。

 

日米で同じ動きになる場合は互いを参照しながら

リスクオンの姿勢が続き、前日伝えたような

「幅広い銘柄」に買いが広がる動きも想定できます。

 

懸念事項はテクニカル分析でも触れたように、

アイランドリバーサルのような急落局面を経験することは

1万8,000円を達成したあたりで実現することもあるので、注意が必要です。

 

前日は上昇率トップ圏にあった食料品、鉱業などの業種は

一転して下落率トップに移りました。

見直しが入っていた銘柄には売り直しがかかった様子なので、

金融・証券・輸出関連銘柄を中心に物色しましょう。

 

【週末の挨拶】

久しぶりに日本入りしたら「寒い!」という一言が先に出ますね。

夜の着陸だったので、変わった風景には気付かず、

朝らのジョギングでやっと紅葉に気づきました。

季節の変わりがあるというのは幸せなことですね。

 

1年の半分以上を常夏の島で暮らしている身としては、

紅葉を楽しみ、衣替えで悩む風景が羨ましいときがあります。

今週末は紅葉の綺麗な関西で過ごし、来週からまた東京の紅葉を楽しみます。

皆様も、たまにはパソコンを下ろして、

大事な自然にふれあいに出かけるのはいかがでしょうか。

 

良い週末を!

 

■各市場の動き

 

日経平均(円):17,967.41     +104.78     +0.59%

NYダウ(ドル):18,903.82    +35.68      +0.18%

ドル(円):  110.62-63     +1.61円安    +1.47%

ユーロ(円): 117.20-25     +0.41円安    +0.35%